MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Mẫu bản cáo bạch này được ban hành theo Thông tư 115/2025/TT-BTC, áp dụng cho các tổ chức phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền ra công chúng. Mẫu đơn này được sử dụng khi các công ty muốn huy động vốn từ nhà đầu tư thông qua việc phát hành trái phiếu.

Mẫu đơn dùng để làm gì?

1. Thông báo về việc chào bán trái phiếu ra công chúng.
2. Cung cấp thông tin chi tiết về trái phiếu, bao gồm tên, loại, mệnh giá và tổng số lượng trái phiếu chào bán.
3. Thông tin về tổ chức bảo lãnh phát hành và đại lý phân phối.
4. Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư.

Các trường hợp sử dụng phổ biến bao gồm: phát hành trái phiếu để huy động vốn cho dự án đầu tư, tái cấu trúc nợ, hoặc mở rộng quy mô hoạt động.

1. Huy động vốn cho các dự án đầu tư mới.
2. Tái cấu trúc nợ hiện có.
3. Mở rộng quy mô hoạt động của công ty.
4. Đáp ứng nhu cầu vốn lưu động.

Ai có thể sử dụng mẫu đơn?

1. Các công ty cổ phần.
2. Các tổ chức phát hành trái phiếu.
3. Các tổ chức tài chính.

Hồ sơ cần chuẩn bị

Để thực hiện chào bán trái phiếu, tổ chức phát hành cần chuẩn bị hồ sơ đầy đủ.

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Giấy phép thành lập và hoạt động.
3. Thông tin về trái phiếu chào bán.
4. Thông tin về tổ chức bảo lãnh phát hành.
5. Thông tin về kế hoạch sử dụng vốn huy động.

Hướng dẫn điền mẫu đơn

1. Kinh gửi

Điền thông tin về tổ chức phát hành, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại.

2. Thông tin người đề nghị

Điền thông tin của người đại diện theo pháp luật của tổ chức phát hành.

3. Thông tin trái phiếu

Cung cấp thông tin chi tiết về trái phiếu, bao gồm tên trái phiếu, loại trái phiếu, mệnh giá.

4. Các khoản phải thi hành

Liệt kê các nghĩa vụ tài chính liên quan đến trái phiếu.

5. Các khoản đã thi hành

Thông tin về các khoản nợ đã thanh toán.

6. Các khoản còn phải thi hành

Thông tin về các nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.

7. Nội dung đề nghị

Trình bày rõ ràng nội dung đề nghị chào bán trái phiếu.

8. Danh mục tài liệu kèm theo

Liệt kê các tài liệu cần thiết kèm theo hồ sơ.

Một số lưu ý khi lập đơn

1. Đảm bảo thông tin chính xác và đầy đủ.
2. Tham khảo ý kiến của chuyên gia tư vấn.
3. Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
4. Đảm bảo thời gian nộp hồ sơ theo quy định.

Căn cứ pháp lý

1. Thông tư 115/2025/TT-BTC.
2. Luật Chứng khoán 2019.
3. Các văn bản hướng dẫn thi hành.

Câu hỏi thường gặp

1. Mẫu đơn này áp dụng cho những ai?

Mẫu đơn này áp dụng cho các tổ chức phát hành trái phiếu ra công chúng.

2. Có cần phải nộp phí khi sử dụng mẫu đơn này không?

Có, tổ chức phát hành cần nộp phí theo quy định của pháp luật.

3. Thời gian xử lý hồ sơ chào bán trái phiếu là bao lâu?

Thời gian xử lý hồ sơ thường từ 30 đến 45 ngày làm việc.

4. Ai là người có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu?

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hồ sơ chào bán trái phiếu.

Tải miễn phí mẫu đơn

Bạn có thể tải miễn phí MẪU BẢN CÁO BẠCH CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI, TRÁI PHIẾU KÈM CHỨNG QUYỀN RA CÔNG CHÚNG CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG tại đây.